國內鋰電池隔膜產業陷入“中國式”產能過剩還在蔓延
2014-04-15 16:20:52
admin
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據高工鋰電網2014年2月21日訊 隨著隔膜產業“潮涌現象”的出現，“暴利”時代已經過去；“微利”時代早已來臨。而這一切還在蔓延……
就在2013年底，依然有眾多隔膜企業紛紛進場布局。2013年初，港資蘇州捷力新能源材料有限公司投資建設兩條鋰離子電池隔膜生產線和4條太陽能電池封裝EVA薄膜生產線。預計產能達到4000平方米。近日，大東南鋰電池隔膜項目受到了較高的關注，大東南表示，目前正在建設的“年產6000萬平方米鋰電池離子隔離膜項目”，其中兩條生產線已具備試生產條件，并于近日進入投料試生產階段。
除了技術壁壘和應用價值外，隔膜的高毛利率是吸引不少企業紛紛進軍該領域*為現實的因素。隔膜成本約占整個鋰電池成本的15～20%，而目前銳減至25%左右的毛利率看起來依然是鋰電四大材料中*“掙錢”的細分領域。
不過，隔膜也是一個投資額龐大的重資產行業。
投資回報率是道坎
中鋰控股有限公司董事陳海生論到隔膜技術與市場，用“三高”來形容：高技術、高資金門檻、高市場定位，隔膜是一種對技術和工藝要求都很高的產品。對隔膜廠商而言，不斷提升自身的創新能力是實現企業在日益激烈的競爭中勝出的關鍵因素。
記者通過走訪隔膜企業了解到，年產能500萬平方米的干法隔膜生產線，僅設備投資就需要2500～3000萬元。濕法生產線一條線的設備投資額在6000～8000萬元（以上生產線的投資是針對生產設備全部采用進口的設備來計算）。產能更高的，實際可能還遠遠高于這個數字。此外，隔膜生產車間潔凈度要求非常嚴格，灰塵、微小顆粒太多會影響隔膜品質，廠房裝修也得投入幾百萬元。再加上其他固定資產投入以及充裕的流動資金，項目整體投資將超過1億元。
據新鄉市中科科技有限公司副總經理劉旭光介紹，投建一個新的隔膜項目從研發生產到銷售，需要3～5年的時間。即便有現成的技術也得3年時間才能見到效益。具體來說，設備采購周期將近1年時間，生產調試到量產需要1年時間，這樣測試到供貨將近1年時間。投資者必須先讓設備正常運行才能進入市場，期間將承擔很多費用，如果產品質量有問題，需要更長的技改與驗證周期，費用將遠遠超過預期。在經歷了漫長的準備期之后，市場開拓就成為了隔膜企業生存發展的基石。如果把開發市場和維護市場的難度作一個比較，那么開發市場的難度占了80%，而維護市場的難度僅占20%。可想而知，對于隔膜新進入者的難度。
“我們已經有多年的合作隔膜制造商，不會冒險去大規模更換隔膜供應商的，畢竟占鋰離子電池成本比例有限。”一位國內電池企業采購主管告知記者。國內外隔膜企業紛紛擴大產能，隔膜市場供應飽和的情況下，市場開拓更是難上加難。
遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司董事長張漢鴻透露，就拿濕法生產線來說，如果客戶需要樣品，僅開機一次的費用就高達10多萬元。值得注意的是，國內隔膜產品的成品率僅為40～50%。不過對于國內隔膜廠家來說，國內的鋰電大廠給予國內隔膜廠家的市場機會不多，而對于新進入者試樣的機會更是微乎其微。
一般來說，國內的電池廠接國外知名廠商的訂單時，都會有一個完整的價值鏈體系。國外客戶會嚴格把關原材料體系的供應商。
據天津力神電池股份有限公司一位高層透露，國外供應商通常會指定使用日本廠家的隔膜。日本隔膜廠家在得知下游廠家指定的情況下，往往不會給予國內采購商降價空間。國內電池廠為了獲得一些議價權，將國內的一些隔膜廠家合作者列入備選隔膜供應商名單，只不過在協議中說明優先使用日本品牌隔膜。實際上，這些備選的隔膜供應商也并沒有多少“轉正”的機會。像鋰電產業的其他材料領域一樣，隔膜也依然徘徊在低端陣營，陷入了“中國式”的產能過剩。
值得思考的是，他們被阻擋在價值鏈體系之外，正是由于忽略了價值競爭。
價值競爭才是出路
從價格競爭走向價值競爭，這早已不是新鮮的提法。隔膜行業的混亂恰恰是由于盲目擴張、價格戰引發的低成本競爭，而缺乏價值競爭，尤其是價值系統競爭的能力。
雖然國產隔膜質量有一些提高，國內的一些中小鋰電企業已開始大量的應用。但中國高端隔膜市場依然被國外隔膜巨頭壟斷。停留在中低端市場的國內隔膜廠家，用70%的市場占有率僅換來30%的市場銷售額。
顯然，這種靠規模來求效益發展的路，在隔膜產業是行不通的。隔膜行業已進入毛利下行通道，但提升國產隔膜的價值的確有一段漫長的路要走。
目前，全球鋰電池隔膜主要被Asahi、Celgard、SK、toray、UBE、W-SCOP等廠商占據，前9名企業占據約80%的產量份額；中國隔膜企業以中科、星源和金輝為代表的隔膜廠也在奮起直追。美國Celgard、日本旭化成和東燃都是資產上百億的大公司，同時，這些公司都是產業多元化的公司，有足夠的財力支持研發，在這一點上，我們國內隔膜企業差距很大。滄州明珠隔膜事業部總經理谷傳明坦承，國外隔膜巨頭企業的技術人才都是從電池企業轉過來的，而國內的隔膜企業技術人員大部分沒有電池企業背景。
從行業來看，國內的隔膜企業背景是從塑料加工企業（尤其是從事過拉伸膜）、風投組成的雜牌軍、以及其他行業。因此缺乏對工藝的深刻理解，缺乏自主知識產權，加上國外公司對我們封鎖設備技術，導致隔膜廠依然處于簡單模仿加工的初級階段。從而導致國內的隔膜企業掙扎在低端競爭的泥潭里不可自拔。
隔膜行業的發展取決于鋰電行業的發展。目前鋰電行業正逐步進入一個資源整合階段，許多規模小的企業很難生存，因此，不被主流鋰電企業認可的隔膜企業很難生存。能否進入國際主流鋰電企業的供應鏈是衡量隔膜企業水平的*重要指標。令人遺憾的是，中國隔膜廠的“進口替代”也一直被卡殼在一個尷尬的境地。
在目前的隔膜產業格局中，資本將起到非常重要的作用。合理的融資以及資金的使用，能快速提升企業的實力，但風險也來自于國際市場的其它材料廠家殺入隔膜領域，占據高端市場。
在劉旭光看來，國內一些隔膜廠的心態有些浮躁，認為從同行挖幾個技術人才、買幾條生產線就可以將設備變成印鈔機了。實際上，隔膜產業的持續研發創新，才是提高價值競爭的唯一出路。“中國式”的產能過剩還需要“中國式”治療。